4月3日，中简科技发布公告，公司“千吨级T800级碳纤维工艺技术研发及产业化”项目通过某工程应用的鉴定，标志着公司T800级碳纤维得到了航天、航空应用客户对后续批量应用的广泛认可。

碳纤维被称为“新材料之王”。基于“双碳”政策推动下新能源大发展、航空航天等高端制造领域国产化推进，以及消费升级带动的高端休闲体育需求，我国碳纤维行业需求持续快速增长可期。

碳纤维之所以非常重要，是因为它是军工，航空航天，新能源发电尤其是风电以及新能源汽车的重要材料。

2021年全球碳纤维需求量达到11.8万吨，10年复合增长率达10.37%。截止到2021年中国市场需求量为6.24万吨，同比增长27.69%。全球占比首次超过50%，而其中中国需求的75%碳纤维集中在风电叶片，体育休闲与碳碳复合材料等优势领域，预计到2025年，国内碳纤维需求量接近16万吨，全球占比达到80%。

国内企业竞争劣势区域就在于目前真正可以量产的集中在T800以及以下，T1000以及T1100已经有企业开始准备量产，而在大丝束领域，中国企业占比仅仅为5%，而大丝束恰恰就是国防军工以及高配置新能源汽车等领域的重要材料。


1、皇冠上的明珠，岂能说摘就摘？


如果要了解碳纤维的技术壁垒，那就先要把碳纤维的产业链打开一探究竟。纺丝、碳化、复合是三大核心工艺，其中难度和挑战大的其实是原丝制备环节，即所谓的万事开头难，原丝的效果如何直接影响了成品的质量。

这几年碳纤维的需求量随着供给端玩家们的努力，可谓与日俱增（最近十年的需求复合增长率为10%），去年的市场规模达到了34亿美元。

碳纤维的应用领域中，要说谁未来的需求增量最大，笔者觉得还是风电叶片。在海上风机的需求刺激下，全球风机大型化的趋势日益明显，未来五年的需求增速。

而在这三十多亿美元的大蛋糕里，国内的市场规模就接近40%，可见我们对碳纤维的重视程度。



2、做对标，补短板


碳纤维真正加速技术迭代主要是近半个世纪以来，咱们虽然目前在大丝束领域实现了自主突破。



3、国内厂商产能快速铺出，具备进一步降本空间


碳纤维行业的技术、资金和产品验证门槛高，大多数企业都拥有较为悠久的历史，企业数量有限。2011-2021年，全球碳纤维产能从9.3 万吨增加至20.7万吨，年均扩产约1.14万吨。



近年来，在政策发力和企业努力下，我国不断取得碳纤维制备和应用关键技术的新突破，相关产能持续跃升，自给率不断提高。

由于较多国产碳纤维企业尚未实现关键技术的突破，生产线运行及产品质量不稳定，国产碳纤维行业曾长期存在“有产能，无产量”的现象。

近年来随着越来越多企业实现规模化稳定量产，国内碳纤维行业低产能利用率情况显著好转，已由2017年仅28.5%提升至2022年55.8%，而国际产能利用率通常为65%-85%，仍有一定差距。

根据各公司扩产计划，2025年大丝束原丝产能可达37.2万吨，大丝束碳纤维产能可达20.8万吨，小丝束碳纤维产能可达11.9万吨。

碳纤维在国内供需两旺的局面，决定了碳纤维必须要走国产化的道路，否则很有可能成为被割韭菜的对象。

话说回来，碳纤维这一次实现自主突破，只是万里长征的第一步，我们离国外的老牌玩家还有不小的距离。

“黑黄金”何时能开启黄金时代，持续关注国内玩家的产能增长情况，成为重要的一环。



文章来源： 清E联盟，DT新材料，东东人生观